Cómo crear un formulario de intake de coaching que realmente funcione
Un formulario de intake de coaching debe cubrir tres cosas: el objetivo principal del cliente, el contexto detrás de él y lo que ya ha intentado. Mantenlo en menos de 10 preguntas. Un formulario largo señala administración, no coaching, y reduce la probabilidad de que un nuevo cliente lo complete antes de la primera sesión.
Qué hace un buen formulario de intake
Un formulario de intake tiene dos funciones. Primero, te da suficiente información para llegar a la sesión uno preparado en lugar de pasar los primeros treinta minutos recopilando información de fondo. Segundo, le indica al cliente que el coaching es un proceso estructurado y con propósito, no solo una conversación abierta.
Hecho bien, el formulario también inicia el trabajo reflexivo. Los clientes que piensan cuidadosamente en sus respuestas suelen llegar a la primera sesión con más claridad de la que tenían antes de rellenarlo.
Qué incluir
Las preguntas de intake más útiles se dividen en algunas categorías. Empieza con el objetivo: ¿qué quiere lograr el cliente y cuándo? Luego añade contexto: ¿qué está pasando en su vida o trabajo que hace de este el momento adecuado? Luego añade historial: ¿qué han intentado ya y qué se interpuso en el camino?
Por último, añade una pregunta práctica sobre cómo trabajan mejor: ¿prefieren retroalimentación directa, les gusta pensar en voz alta, hay algo que debas saber sobre cómo aprenden?
Eso son seis a ocho preguntas, que es más que suficiente. Resiste el impulso de añadir más.
Qué omitir
Evita pedir información que no vas a usar realmente. Las largas secciones de antecedentes sobre historial laboral o circunstancias personales rara vez son relevantes para el coaching y resultan intrusivas de rellenar. Si necesitas esta información, pídela de forma conversacional en la primera sesión.
También evita las preguntas dobles (dos preguntas en una) y las preguntas tan abiertas que son difíciles de responder. "Háblame de ti" no es una pregunta de intake útil.
Formato y entrega
Envía el formulario de intake al menos dos días antes de la primera sesión. Un PDF para rellenar a mano es fácil de crear pero difícil de rastrear. Un formulario en tu plataforma de coaching es más fácil de gestionar y mantiene las respuestas en el registro del cliente.
Mantén el formulario lo suficientemente corto para que un cliente pueda completarlo en quince minutos. Si tarda más, lo harán con prisa o no lo harán en absoluto.
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